SailPoint vendida à Thoma Bravo por US$ 6,9 bilhões

Os acionistas da SailPoint receberão US$ 65,25 por ação, o que representa um ágio de 48% em relação ao preço médio ponderado por volume de 90 dias
Da Redação
11/04/2022

A SailPoint, empresa especializada em gestão de identidade e baseada em Austin (texas), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para ser adquirida pela Thoma Bravo, firma de investimentos que se especializou em software. A transação será em dinheiro, com valor aproximado de US$ 6,9 bilhões.

Os acionistas da SailPoint receberão US$ 65,25 por ação, o que representa um ágio de 48% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) de 90 dias da SailPoint. Após a transação, as ações daempresa deixam de ser negociadas em bolsa.

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O conselho de administração da SailPoint aprovou por unanimidade o acordo com Thoma Bravo, e recomendou que na Reunião Especial de Acionistas, a ser convocada para decidir a transação os acionistas votem a favor. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo essa aprovação dos acionistas e recebimento de aprovações regulatórias. Depois disso, as ações ordinárias da SailPoint não serão mais listadas em nenhuma bolsa. A empresa continuará sediada em Austin. O financiamento está sendo fornecido pela Golub Capital, Blackstone Credit e Owl Rock Capital.

A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira e a Goodwin Procter LLP está atuando como consultora jurídica da SailPoint. A Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico para a Thoma Bravo.

“Temos experimentado um rápido crescimento e vemos uma tremenda oportunidade à nossa frente para continuar a definir o ritmo no mercado de segurança de identidade como líder da categoria”, disse Mark McClain, CEO e fundador da SailPoint. “Esta transação entrega um valor monetário imediato significativo para nossos acionistas e maximiza o valor de suas ações. A transação também nos permitirá perseguir nossa trajetória de crescimento de longo prazo com maior flexibilidade e eficácia para apoiar nossos clientes, expandir nossos mercados e acelerar a inovação em segurança de identidade com o apoio de um forte parceiro financeiro com profundo conhecimento do setor.

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