A SailPoint fez no dia 12 passado sua abertura de capital na NASDAQ, começando a ser negociada na quinta-feira. A empresa levantou US$ 1,38 bilhão com a venda de ações, nos valores de sua faixa-alvo de US$ 21 a US$ 23. A avaliação da empresa antes de seu IPO era de US$ 12,6 bilhões. Seu concorrente mais próximo, a Okta, é avaliada em US$ 16,8 bilhões.
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A oferta consistiu de 57,5 milhões de ações ordinárias a serem emitidas e vendidas pela SailPoint e 2,5 milhões de ações ordinárias a serem vendidas por acionistas. A SailPoint pretende usar seus rendimentos líquidos desta oferta para pagar uma parte de seu empréstimo a prazo, liquidar prêmios de capital pendentes e direitos de valorização de capital, pagar taxas pendentes sob o acordo de serviços de consultoria com a Thoma Bravo e para propósitos corporativos gerais. A SailPoint não receberá nenhum rendimento da venda das ações oferecidas pelos acionistas vendedores.
Este é o segundo IPO da SailPoint. A Thoma Bravo fez o primeiro da SailPoint em 18 de novembro de 2017, quase na mesma época em que sua quase concorrente Okta estreou. Em seu primeiro dia de negociação, a ação fechou com alta de 8,3%, a US$ 13. A empresa havia precificado seu IPO em US$ 12 por ação. Na época, a SailPoint apregoou vendas de US$ 118,3 milhões e crescimento de 34% nos nove meses anteriores ao seu IPO. Teve um prejuízo líquido de US$ 13 milhões. Thoma Bravo tornou a empresa privada em 2022 por US$ 6,9 bilhões ou US$ 65,25 por ação
