A NortonLifeLock e a Avast anunciaram hoje ter chegado a um acordo final para uma fusão das duas companhias. Mas na prática é uma aquisição e o negócio está avaliado entre US$ 8,1 bilhões e US $8,6 bilhões. De acordo com os termos da fusão, os acionistas da Avast terão o direito de receber uma combinação de dinheiro e ações recém-emitidas da NortonLifeLock. O valor estimado do negócio foi feito com base no preço de fechamento das ações da NortonLifeLock de US$ 27,20 em 13 de julho de 2021. Esse foi o último dia de negociação das ações da NortonLifeLock antes do início da especulação do mercado em relação à fusão.
Os conselhos de NortonLifeLock e Avast acreditam que a fusão tem uma lógica estratégica e financeira convincente e representa uma oportunidade atraente para criar um novo negócio de segurança cibernética que seja líder do setor, alavancando as marcas, a tecnologia e a inovação de ambos os grupos para oferecer benefícios substanciais para consumidores, acionistas e outras partes interessadas.
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“Esta transação é um grande passo à frente para a segurança cibernética do consumidor e nos permitirá atingir nossa visão de proteger e capacitar as pessoas a viver suas vidas digitais com segurança”, disse Vincent Pilette, CEO da NortonLifeLock. “Com essa combinação, podemos fortalecer nossa plataforma de segurança cibernética e disponibilizá-la para mais de 500 milhões de usuários. Também teremos a capacidade de acelerar ainda mais a inovação para transformar a segurança cibernética”.
“Em um momento em que as ameaças cibernéticas globais estão crescendo, mas a penetração da segurança cibernética permanece muito baixa, junto com o NortonLifeLock, seremos capazes de acelerar nossa visão compartilhada de fornecer proteção cibernética holística para consumidores em todo o mundo”, disse Ondřej Vlček, CEO da Avast. “Nossas talentosas equipes terão melhores oportunidades para inovar e desenvolver soluções e serviços aprimorados. Por meio de nossas marcas bem estabelecidas, maior diversificação geográfica e acesso a uma base de usuários global maior, os negócios combinados estarão posicionados para acessar a oportunidade de crescimento significativa que existe em todo o mundo”.
Benefícios Estratégicos e Financeiros
- Acelera a transformação da segurança cibernética do consumidor com mais de 500 milhões de usuários;
- Combina a força da Avast em privacidade e a força do NortonLifeLock em identidade, criando um portfólio de produtos amplo e complementar , além da segurança central e em direção a soluções baseadas em confiança adjacentes;
- Fortalece a diversificação geográfica e facilita a expansão nos segmentos SOHO / VSB;
- Desbloqueia a criação de valor significativo por meio de aproximadamente US $ 280 milhões de sinergias de custos brutos anuais, com potencial de valorização adicional de nova capacidade de reinvestimento para inovação e crescimento;
- Reúne duas equipes de gestão focadas no consumidor fortes e altamente experientes.
A fusão também aumentará o perfil financeiro da empresa combinada por meio de maior escala, crescimento de longo prazo, sinergias de custos com capacidade de reinvestimento e forte geração de fluxo de caixa apoiado por um balanço patrimonial resiliente, e espera-se que conduza a um acréscimo de EPS de dois dígitos dentro do primeiro ano completo após a conclusão da fusão e crescimento de receita de dois dígitos no longo prazo.
Após a conclusão da transação, o CEO da NortonLifeLock, Vincent Pilette, permanecerá CEO; a CFO da NortonLifeLock, Natalie Derse, permanecerá como CFO; e o CEO da Avast, Ondřej Vlček, deverá ingressar na NortonLifeLock como presidente e se tornar um membro do Conselho de Administração da NortonLifeLock. Além disso, Pavel Baudiš, co-fundador e atual diretor da Avast, deve ingressar no Conselho NortonLifeLock como um diretor independente.
Após a conclusão da fusão, a empresa combinada terá duas sedes: em Praga, República Tcheca, e Tempe, Arizona, EUA, e terá uma presença significativa na República Tcheca. A empresa será listada na NASDAQ.
Com agências de notícias internacionais
