O fundo de private equity Francisco Partners se juntou à Thoma Bravo e à Vista Equity Partners para comprar a fornecedora de análise de dados Sumo Logic por US$ 1,7 bilhão. A Sumo Logic, com sede no Vale do Silício, disse que a oferta de US$ 12,05 por ação permitirá explorar novas oportunidades de mercado, inovar em soluções críticas, acelerar o crescimento e ampliar seu portfólio.
A oferta da Francisco Partners representa um prêmio de 57% em relação ao preço de fechamento da ação da Sumo Logic em 20 de janeiro, que foi o último dia de negociação antes de a The Information relatar um possível negócio entre as empresas.
“O conselho da Sumo Logic realizou uma avaliação completa das alternativas estratégicas e conversou com vários parceiros estratégicos e financeiros”, disse o diretor independente Chuck Robel em um comunicado. “A transação com a Francisco Partners oferece um prêmio substancial e um valor em dinheiro atraente para nossos acionistas.”
As ações da Sumo Logic caíram US$ 0,28 — ou 2,3% — para US$ 11,90 por ação no início do pregão da quinta-feira, 9, uma vez que a oferta da Francisco Partner ficou abaixo do preço de fechamento das ações da empresa na quarta-feira, 8, de US$ 12,18 por ação. Segundo o The Information, no dia 23 de janeiro, os fundos Thoma Bravo, Vista Equity Partners e Francisco Partners abordaram a Sumo Logic para tentar fechar um possível acordo. Na quarta-feira passada, o The Wall Street Journal disse que um acordo com a Francisco Partner estava próximo.
A aquisição foi aprovada por unanimidade pelo conselho da Sumo Logic e a expectativa é que seja concluída no segundo trimestre. O negócio foi fechado por um valor 22,7% menor do que quando a empresa abriu seu capital, 29 meses atrás. A Sumo Logic levantou US$ 325,6 milhões, passando a ter valor de mercado de US$ 2,2 bilhões durante a oferta pública inicial de ações (IPO), em setembro de 2020.
“A Sumo Logic está idealmente posicionada para capitalizar a grande e crescente demanda das empresas por soluções de monitoramento e segurança”, disseram Brian Decker e Evan Daar, sócios da Francisco Partners, em comunicado. “Sua plataforma de análise líder, nativa da nuvem, fornece a escalabilidade e os insights necessários à medida que aplicativos e dados proliferam no mundo digital de hoje.”
A receita da Sumo Logic subiu para US$ 220,9 milhões durante os primeiros nove meses de 2022, um aumento de 26,2% em relação aos US$ 175,1 milhões registrados no ano anterior. Ao mesmo tempo, porém, o prejuízo líquido da empresa aumentou para US$ 96,9 milhões, 7,9% acima do prejuízo líquido de US$ 89,8 milhões contabilizado no ano anterior.
“Desde a fundação da Sumo Logic, em 2010, criamos uma plataforma de análise SaaS (software como serviço) confiável e nativa da nuvem para monitoramento e segurança, permitindo que nossos clientes transformem a complexidade em insights e acelerem a adoção da transformação da nuvem”, disse o presidente e CEO da Sumo Logic, Ramin Sayar, em nota. “O anúncio de hoje representa um resultado atraente para os acionistas.”
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A Sumo Logic fez algumas aquisições desde que abriu o capital. Adquiriu a provedora de soluções SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) DFLabs por US$ 41,7 milhões em março de 2021 para acelerar a detecção de ameaças, análise, resposta a incidentes e investigações forenses. Além disso, adquiriu a provedora de monitoramento de infraestrutura e aplicativos, de código aberto, Sensu por US$ 32,7 milhões, em junho de 2021.
A tecnologia da Sumo Logic é bem vista pelos analistas da indústria. Em outubro de 2022, o Gartner nomeou a empresa como visionária no mercado de SIEM (Security Information and Event Management), atrás dos líderes da categoria Microsoft, IBM, Splunk, Securonix e Exabeam. Em dezembro do ano passado, a Forrester reconheceu a Sumo Logic como uma visionária no mercado de análise de segurança, atrás dos líderes da categoria Elastic, Splunk e Microsoft.
