A Bradcom publicou hoje um comunicado ao mercado informando que está adquirindo a VMware por US$ 61 bilhões em dinheiro e ações, na maior transação já ocorrida na história da tecnologia da informação. Os maiores acionistas da VWware são Michael Dell (40,2%) e a Silverlake Capital (10%). Para financiar a transação, a Broadcom obteve compromissos de novos financiamentos de dívida de um consórcio de bancos no valor de US$ 32 bilhões.
O valor da VMware foi estimado com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Broadcom ontem, 25 de maio de 2022. Além disso, a Broadcom assumirá US$ 8 bilhões em dívida líquida da VMware. Após o fechamento da transação, o Broadcom Software Group irá renomear e operar como VMware, incorporando a infraestrutura existente da Broadcom e soluções de software de segurança como parte de um portfólio expandido da VMware.
Michael Dell, presidente do conselho da VMware, disse: “Juntamente com a Broadcom, a VMware estará ainda melhor posicionada para fornecer soluções valiosas e inovadoras para ainda mais das maiores empresas do mundo. Este é um momento marcante para a VMware e oferece aos nossos acionistas e funcionários a oportunidade de participar de vantagens significativas.”
Espera-se que a transação adicione aproximadamente US$ 8,5 bilhões de EBITDA pro forma da aquisição dentro de três anos. Pro forma para o ano fiscal de 2021 de cada empresa, espera-se que a receita de software represente aproximadamente 49% da receita total da Broadcom.
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A VMware, fornecedora líder de serviços multinuvem para todos os aplicativos, foi pioneira na tecnologia de virtualização, uma inovação que transformou positivamente a computação baseada em servidor x86. A VMware então criou o data center definido por software e desempenhou um papel de liderança na virtualização de rede e armazenamento, antes de evoluir para se tornar uma nuvem híbrida e líder em espaço de trabalho digital. Hoje, o portfólio multinuvem da VMware, abrangendo modernização de aplicativos, gerenciamento de nuvem, infraestrutura de nuvem, rede, segurança e espaços de trabalho em qualquer lugar, forma uma base digital flexível e consistente sobre a qual as maiores e mais dinâmicas empresas de todos os setores constroem, executam, gerenciam, conectam e proteger suas cargas de trabalho mais importantes e complexas para o benefício de seus clientes.
